CFO Deal Room

CFO Deal Room е пакет за компании, които се подготвят за важен финансов процес:

• банково финансиране;
• привличане на инвеститор;
• продажба на бизнес;
• придобиване на друга компания;
• стратегическо партньорство.

Това е най-специализираният формат, защото при сделки и финансиране финансовата информация вече не служи само за вътрешно управление. Тя трябва да убеди външна страна, че бизнесът е разбираем, устойчив, добре управляван и достатъчно предвидим. Банки, инвеститори и купувачи искат доказателства:

• исторически резултати;
• надежден forecast;
• качество на приходите;
• устойчивост на EBITDA;
• работен капитал;
• дълг и cash позиция;
• ключови рискове;
• зависимост от собственика.

CFO Deal Room подготвя финансовата информация, модела и аргументацията за процеса. CFO Deal Room решава проблема с недостатъчната готовност за външен финансов преглед. 

Основните резултати са:

1. Deal Readiness Assessment - Оценка на готовността за финансиране, инвеститор или сделка.

2. M&A / Financing Readiness Scorecard - Оценка на силни и слаби области.

3. Normalized EBITDA Pack - Анализ и обяснение на устойчивата оперативна печалба.

4. Quality of Earnings Preparation - Подготовка за въпроси относно качеството на печалбата.

5. Financial Model - Модел с исторически данни, forecast и сценарии.

6. Valuation Range Analysis - Оценъчен диапазон, когато е приложимо.

7. Net Debt Bridge - Анализ на дълг, кеш и debt-like items.

8. Net Working Capital Analysis - Анализ на нормалното ниво на работен капитал.

9. Financial Data Room Index - Структура на документите за due diligence.

10. Investor / Buyer Financial Pack - Финансов пакет за външни страни.

11. Due Diligence Q&A Tracker - Проследяване на въпроси и отговори.

12. Deal Issues Log - Регистър на теми, които могат да повлияят на цена, условия или риск.

Целта е компанията да влезе в процеса подготвена, с ясни числа и защитима финансова история.